Tableau de bord budgétaire par pôle sur mesure pour la santé
Donner à chaque chef de pôle son budget consommé, engagé et disponible sans attendre la clôture
YoungData développe votre tableau de bord budgétaire par pôle, construit sur votre logiciel financier : consommé, engagé et disponible par pôle, mis à jour au fil des commandes plutôt qu'à la clôture mensuelle, avec les prévisions saisies par les responsables. Un dépassement se voit au seuil que vous fixez, pendant qu'il est réversible, et le dialogue de gestion s'appuie sur une donnée partagée. Mise en production en deux à quatre semaines, dans votre tenant Microsoft 365.
Rendre chaque pôle autonome sur son budget et voir le dépassement à temps
Quatre effets constatés dans les établissements dont YoungData a construit le suivi budgétaire par pôle.
L'engagé est compté, pas seulement le facturé
Une commande passée pèse immédiatement sur le budget du pôle, et une facture reçue non mandatée aussi. Le disponible affiché est le vrai disponible, pas le disponible comptable.
Le chef de pôle est autonome
Il consulte son budget quand il en a besoin, par compte et par mois, dépose ses prévisions et ses demandes d'arbitrage, sans demander un état à la direction des finances.
Le dépassement se voit à temps
Une alerte part au seuil défini, sur le rythme mensuel de consommation et sur l'engagé, y compris sur l'intérim. Il reste des mois pour arbitrer plutôt que quelques semaines avant la clôture.
Le dialogue de gestion porte sur les décisions
Direction des finances et chefs de pôle regardent le même chiffre, avec la prévision d'atterrissage et les écarts commentés. La réunion ne commence plus par une discussion sur la source des données.
Appel de découverte
Quarante minutes pour comprendre votre processus actuel et ses irritants. On repart avec le périmètre à plus fort impact.
Maquettage et logigramme
Écrans et règles de gestion formalisés, testés avec vos équipes. Vous validez une maquette cliquable avant tout développement.
Chiffrage et estimation du délai
Périmètre, budget et date de livraison fermes. Pas de régie ouverte, pas de rallonge découverte en cours de route.
Phase de développement
Développement dans votre tenant Microsoft 365, par lots de deux semaines. Vos équipes testent au fur et à mesure et sont formées pour faire évoluer leurs écrans seules.
Pourquoi YoungData sur le suivi budgétaire par pôle
YoungData est une agence qui développe des applications sur mesure sur Microsoft Power Platform pour le pilotage financier des établissements de santé : plus de 150 projets livrés depuis 2017, plus de 150 clients accompagnés, partenaire Microsoft, certifiée Qualiopi.
Le logiciel financier reste la référence comptable. Rien n'est recalculé ; vos écrans rendent lisible et actuel ce qu'il contient déjà, au niveau où les décisions se prennent.
Le suivi doit descendre au niveau du pôle. Un budget consolidé au niveau de l'établissement n'aide aucun chef de pôle à arbitrer une dépense ; l'EPRD se décline par pôle et par nature.
Les factures en attente comptent aussi. Un modèle Azure AI Foundry lit les factures fournisseurs reçues et non encore mandatées, ce qui donne un disponible réel plutôt qu'un disponible comptable.
Ce cas d'usage relève du directeur d'établissement et complète les autres chantiers du secteur santé. Parmi les clients de YoungData : Bouygues Construction, La Poste, McCain, Compass Group, Royal Canin.
Vos questions sur le suivi budgétaire
Quelle différence entre consommé, engagé et disponible ?
Le consommé est ce qui a été mandaté et payé ; l'engagé, ce qui est commandé et pas encore facturé ; le disponible, l'enveloppe votée moins le consommé et l'engagé. C'est l'engagé qui fait la différence entre un disponible comptable et un disponible réel. Vos écrans affichent les trois par pôle et par mois.
Comment récupère-t-on les engagements en cours ?
Par un export régulier du logiciel financier ou par une connexion directe à sa base, selon ce que l'éditeur permet ; la fréquence conditionne la fraîcheur du suivi, et c'est le premier point vérifié au cadrage avec votre service informatique. Les bons de commande émis hors logiciel, par mail ou par téléphone, sont saisis dans vos écrans pour entrer dans l'engagé.
Les responsables de pôle doivent-ils saisir quelque chose ?
Seulement leurs prévisions d'atterrissage et leurs demandes d'arbitrage, ce qui prend quelques minutes par mois ; le consommé et l'engagé remontent automatiquement, car une saisie manuelle de ces montants ne serait ni tenue ni fiable dans la durée. Le chef de pôle consulte, commente et demande ; il ne tient pas de comptabilité parallèle.
Comment décliner l'EPRD par pôle ?
L'état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) est voté par nature de charge au niveau de l'établissement ; la déclinaison par pôle répartit chaque enveloppe selon vos clés, effectifs, activité ou historique, arbitrées avec les chefs de pôle. Vos écrans portent cette répartition, la comparent au réalisé chaque mois et gardent la trace des ajustements décidés en cours d'exercice.
Comment sont suivis les dépenses de personnel et l'intérim par pôle ?
La masse salariale remonte de la paie par pôle, et l'intérim médical et paramédical est suivi à part, avec le nombre de missions et le coût par mission, car c'est souvent le poste qui dérape en premier. Le chef de pôle voit son titre 1 en face de son enveloppe, et l'alerte part quand le rythme mensuel dépasse la trajectoire.
Comment le suivi par pôle alimente-t-il le dialogue de gestion ?
La réunion trimestrielle entre la direction des finances et le chef de pôle part d'un état commun : consommé, engagé, prévision d'atterrissage, écarts commentés et demandes d'arbitrage déjà déposées dans vos écrans. Le temps de réunion sert aux décisions, pas à réconcilier deux tableaux, et les engagements pris sont tracés jusqu'au trimestre suivant.
Un budget à rendre lisible par pôle ?
Quarante minutes pour cadrer votre tableau de bord budgétaire, sans engagement.
