Tableau de bord budgétaire sur mesure : réel, budget et atterrissage par équipe
Lire l'atterrissage de l'année dès le cinquième jour ouvré, équipe par équipe, sans reconstruire le fichier
YoungData développe votre tableau de bord budgétaire, construit sur votre comptabilité, vos temps et votre carnet de commandes : chiffre d'affaires, marge, effectifs et frais par équipe, practice ou bureau, en réel contre budget et dernière reprévision. L'atterrissage de l'année se recalcule chaque mois à partir du réalisé, du carnet signé et du taux d'occupation prévu, et l'écart significatif remonte au responsable d'équipe avec son détail. Mise en production en deux à quatre semaines, dans votre tenant Microsoft 365.
Lire l'atterrissage chaque mois et expliquer les écarts par équipe
Quatre effets constatés chez les contrôleurs de gestion de cabinets dont YoungData a construit le tableau de bord budgétaire.
Réel, budget et reprévision partagent la même structure d'équipes
Le budget est construit sur les mêmes équipes, bureaux et offres que le réel de la comptabilité et des temps. L'écart se calcule sans retraitement, et un consultant qui change d'équipe est suivi avec sa date de transfert.
L'atterrissage se recalcule sur le carnet signé et l'occupation prévue
Réalisé à date, missions signées restant à produire, staffing prévu et taux d'occupation cible donnent le chiffre d'affaires attendu de l'année, équipe par équipe. La prévision n'attend plus la campagne de reprévision pour bouger.
L'écart significatif remonte au responsable d'équipe
Un seuil par poste déclenche une notification au responsable concerné, avec le détail des missions ou des lignes en cause. Son commentaire se saisit au même endroit et alimente la revue de gestion, sans mail à retrouver.
Le reporting de direction sort du modèle, sans PowerPoint refait
Les pages du comité de direction reprennent les mêmes chiffres que les écrans du quotidien, générées à date fixe. Le contrôleur commente les écarts au lieu de recopier des graphiques, et la finance, le delivery et le commerce lisent le même chiffre.
Appel de découverte
Quarante minutes pour comprendre votre processus actuel et ses irritants. On repart avec le périmètre à plus fort impact.
Maquettage et logigramme
Écrans et règles de gestion formalisés, testés avec vos équipes. Vous validez une maquette cliquable avant tout développement.
Chiffrage et estimation du délai
Périmètre, budget et date de livraison fermes. Pas de régie ouverte, pas de rallonge découverte en cours de route.
Phase de développement
Développement dans votre tenant Microsoft 365, par lots de deux semaines. Vos équipes testent au fur et à mesure et sont formées pour faire évoluer leurs écrans seules.
Pourquoi YoungData sur le suivi budgétaire
YoungData est une agence qui développe des applications sur mesure sur Microsoft Power Platform pour le contrôle de gestion des cabinets de conseil, d'ingénierie et de services : plus de 150 projets livrés depuis 2017, plus de 150 clients accompagnés, partenaire Microsoft, certifiée Qualiopi.
L'atterrissage vaut mieux que le budget. Un budget voté en décembre décrit une année qui n'aura pas lieu ; l'atterrissage recalculé sur le carnet signé et l'occupation prévue décrit celle qui se joue, et c'est lui que lisent les associés.
La structure d'équipes est le vrai sujet. Consultants qui changent d'équipe, bureaux qui fusionnent, offres transverses : l'historique doit rester lisible malgré les réorganisations, ce qui se décide dans le modèle avant la première visualisation.
Les propositions signées sont lues. Un modèle Azure AI Foundry extrait des propositions et des bons de commande PDF le montant, la durée et le profil des intervenants, ce qui alimente le carnet et l'atterrissage sans attendre la saisie.
Ce cas d'usage relève du contrôleur de gestion en services et complète les autres chantiers du secteur services professionnels. Parmi les clients de YoungData : Bouygues Construction, La Poste, McCain, Compass Group, Royal Canin.
Vos questions sur le tableau de bord budgétaire
Comment construire un budget par équipe quand la comptabilité est tenue par entité juridique ?
En posant une table de correspondance entre les comptes et les centres analytiques d'une part, vos équipes, bureaux et offres d'autre part, validée avec les associés. Le réel comptable et les temps suivent la même correspondance, ce qui permet de lire l'entité juridique pour les comptes et l'équipe pour le pilotage, depuis le même modèle.
Comment l'atterrissage tient-il compte du carnet de commandes ?
Chaque mission signée porte son montant, son reste à produire et son calendrier prévu. L'atterrissage additionne le réalisé, ce reste à produire réparti sur les mois à venir et une hypothèse de chiffre d'affaires non encore signé, propre à chaque équipe et affichée séparément, pour que la part certaine et la part attendue restent distinctes.
À quelle fréquence le tableau de bord budgétaire est-il mis à jour ?
Chaque nuit pour la comptabilité, les temps et le carnet, ce qui donne une lecture provisoire du mois dès le deuxième jour ouvré, puis une version figée à la clôture. La reprévision se met à jour à chaque campagne, et l'atterrissage se recalcule en continu, avec la date de chaque source affichée sur l'écran.
Comment suivre les frais de structure et leur refacturation entre entités ?
Les frais de structure, locaux, fonctions support, licences, sont suivis par nature et répartis vers les équipes selon des clés documentées, effectifs ou chiffre d'affaires. La refacturation entre entités juridiques s'appuie sur ces mêmes clés, ce qui rend cohérents le résultat par équipe lu en gestion et les comptes de chaque entité.
Peut-on comparer plusieurs versions de budget et de reprévision ?
Oui : budget initial, reprévisions successives et atterrissages mensuels sont conservés avec leur date de gel. Le tableau de bord compare deux versions au choix, équipe par équipe, et mesure la fiabilité des prévisions de chaque responsable au fil de l'année, ce qui améliore les campagnes suivantes.
Comment gérer les droits d'accès par associé, par équipe et par bureau ?
Par une sécurité au niveau des lignes : un responsable d'équipe ne voit que son périmètre, un directeur de bureau voit ses équipes, les associés et la direction financière voient l'ensemble. Les postes sensibles, comme la masse salariale, se limitent à un groupe nommé, et les droits reprennent vos groupes Microsoft 365 existants.
Un atterrissage à lire dès le cinquième jour ouvré ?
Quarante minutes pour cadrer votre tableau de bord budgétaire, sans engagement.
