Tableau de bord budgétaire sur mesure, par site, atelier et poste de dépense
Lire les écarts au budget à J+2, poste par poste, sans reconstruire le classeur de consolidation
YoungData développe votre tableau de bord budgétaire, construit sur votre plan analytique et vos axes de gestion : réel extrait de l'ERP et de la comptabilité, budget et dernière reprévision alignés sur la même maille, écarts par site, atelier, poste et nature de dépense. L'écart significatif se lit dès le deuxième jour ouvré, avec le détail des écritures qui l'expliquent, et le commentaire du responsable se saisit au même endroit. Mise en production en deux à quatre semaines, dans votre tenant Microsoft 365.
Lire les écarts en cours de mois et les expliquer sans extraction
Quatre effets constatés chez les contrôleurs de gestion industriels dont YoungData a construit le tableau de bord budgétaire.
Réel, budget et reprévision partagent la même maille
Le budget est saisi sur les mêmes axes que le réel de l'ERP : site, atelier, poste, nature. L'écart se calcule sans retraitement, et la reprévision du trimestre se compare aux deux autres versions sur le même écran.
L'écart significatif est signalé le deuxième jour ouvré
Un seuil par poste, en euros ou en pourcentage, déclenche une notification au responsable concerné dès le rafraîchissement nocturne. Le contrôleur ne découvre plus l'écart en préparant la revue mensuelle.
Le détail des écritures est à un clic
Chaque écart s'ouvre sur les écritures comptables et les commandes qui le composent, avec le fournisseur, la date et le centre de coût. La question « d'où vient l'écart ? » se traite sans extraction ni tableau croisé.
Le commentaire d'écart vit avec le chiffre
Le responsable d'atelier saisit son explication et son plan d'action sur l'écran de l'écart. La revue de gestion s'appuie sur des commentaires datés, pas sur des mails à retrouver la veille.
Appel de découverte
Quarante minutes pour comprendre votre processus actuel et ses irritants. On repart avec le périmètre à plus fort impact.
Maquettage et logigramme
Écrans et règles de gestion formalisés, testés avec vos équipes. Vous validez une maquette cliquable avant tout développement.
Chiffrage et estimation du délai
Périmètre, budget et date de livraison fermes. Pas de régie ouverte, pas de rallonge découverte en cours de route.
Phase de développement
Développement dans votre tenant Microsoft 365, par lots de deux semaines. Vos équipes testent au fur et à mesure et sont formées pour faire évoluer leurs écrans seules.
Pourquoi YoungData sur le suivi budgétaire
YoungData est une agence qui développe des applications sur mesure sur Microsoft Power Platform pour le contrôle de gestion des sites industriels : plus de 150 projets livrés depuis 2017, plus de 150 clients accompagnés, partenaire Microsoft, certifiée Qualiopi.
La maille se décide avant la première visualisation. Un budget par nature comptable et un réel par atelier ne se comparent pas ; le travail commence par la table de correspondance, validée avec les directeurs de site.
L'écart doit venir au responsable, pas l'inverse. Un tableau de bord consulté à la revue mensuelle reproduit le J+20 ; le seuil qui notifie le bon responsable dès le rafraîchissement fait la différence.
Les pièces qui expliquent un écart sont lues. Un modèle Azure AI Foundry rattache aux écritures les factures et les avoirs PDF correspondants, ce qui permet d'ouvrir le justificatif depuis l'écart sans passer par la comptabilité.
Ce cas d'usage relève du contrôleur de gestion industriel et complète les autres chantiers du secteur industrie. Parmi les clients de YoungData : Bouygues Construction, La Poste, McCain, Compass Group, Royal Canin.
Vos questions sur le tableau de bord budgétaire
Comment construire un suivi budgétaire par atelier quand le budget est fait par nature comptable ?
En posant une table de correspondance entre les natures comptables et vos postes de gestion, puis en ventilant le budget par atelier selon des clés validées une fois avec les directeurs de site. Le réel de l'ERP suit la même correspondance, ce qui rend les deux comparables sans retraitement mensuel.
À quelle fréquence le tableau de bord budgétaire est-il rafraîchi ?
Chaque nuit pour les écritures comptables et les commandes engagées, et à la demande pendant la clôture. Le réel du mois se lit ainsi de façon provisoire dès le deuxième jour ouvré, puis se fige à la validation comptable, avec la date et l'auteur de chaque version affichés à l'écran.
Peut-on suivre les engagements en plus du réel comptabilisé ?
Oui : les commandes validées dans l'ERP et non encore facturées s'affichent comme engagé, à côté du réalisé et du budget. Le responsable d'atelier voit ce qu'il lui reste réellement à dépenser, et la reprévision part de cette consommation à date plutôt que d'une estimation de mémoire.
Comment traiter les écarts de volume et les écarts de prix séparément ?
En décomposant l'écart d'un poste variable en un écart de volume, lié à l'activité réelle de l'atelier, et un écart de prix ou de rendement. Le budget flexible se recalcule sur les quantités produites du mois, et seul l'écart de performance remonte au responsable, sans être brouillé par le niveau d'activité.
Le tableau de bord budgétaire peut-il servir à plusieurs sites aux plans analytiques différents ?
Oui, à condition de définir un référentiel de gestion commun : une liste de postes et d'ateliers types sur laquelle chaque site rattache son plan analytique. Les écarts se lisent alors site par site et en consolidé, et chaque site conserve son détail local pour ses propres analyses.
Comment sécuriser l'accès aux données budgétaires par site ?
Par une sécurité au niveau des lignes : un directeur de site ne voit que ses ateliers, le DAF voit l'ensemble, et les postes sensibles comme la masse salariale se limitent à un groupe nommé. Les droits reprennent vos groupes Microsoft 365 existants, sans gestion de comptes séparée à maintenir.
Des écarts budgétaires à lire en cours de mois ?
Quarante minutes pour cadrer votre tableau de bord budgétaire, sans engagement.
