Application CRM sur mesure pour votre organisme de formation
Un CRM avec vos champs et vos étapes, relié aux sessions et aux financements, que l'équipe remplit
YoungData développe votre CRM d'organisme de formation, construit sur votre cycle de vente : prospects, entreprises et interlocuteurs, opportunités avec la formation, la session visée et le financement envisagé, relances proposées, historique des formations suivies par chaque client. La saisie tient en quelques appuis sur mobile entre deux rendez-vous, connectée à Outlook, et le chiffre d'affaires attendu se lit par mois et par commercial. Mise en production en deux à quatre semaines, dans votre tenant Microsoft 365.
Garder un CRM léger que l'équipe remplit et relier chaque opportunité à une session
Quatre effets constatés dans les organismes de formation dont YoungData a construit le CRM.
Le CRM n'a que vos champs et vos étapes
Formation visée, session, financeur, interlocuteur, montant, prochaine action : dix champs et vos étapes de vente, pas un logiciel de deux cents écrans. La saisie prend une minute, et elle se fait sur le téléphone entre deux rendez-vous.
L'historique du client est lisible avant l'appel
Formations suivies, sessions annulées, devis envoyés, réclamations, interlocuteurs successifs et satisfaction des stagiaires, sur une fiche. Le commercial rappelle avec une raison précise, et un nouveau commercial hérite de tout.
La relance est proposée, pas mémorisée
Devis sans réponse, plan de développement des compétences en préparation, client qui n'a pas réacheté depuis douze mois, session proche de sa formation habituelle : vos écrans proposent la relance avec sa raison. Rien ne dépend de la mémoire de chacun.
Le chiffre d'affaires attendu se lit par mois
Opportunités par étape et par probabilité, rattachées aux sessions et aux dates de décision des clients, donnent le chiffre d'affaires attendu par mois, par formation et par commercial. La direction et le financier partagent la même prévision.
Appel de découverte
Quarante minutes pour comprendre votre processus actuel et ses irritants. On repart avec le périmètre à plus fort impact.
Maquettage et logigramme
Écrans et règles de gestion formalisés, testés avec vos équipes. Vous validez une maquette cliquable avant tout développement.
Chiffrage et estimation du délai
Périmètre, budget et date de livraison fermes. Pas de régie ouverte, pas de rallonge découverte en cours de route.
Phase de développement
Développement dans votre tenant Microsoft 365, par lots de deux semaines. Vos équipes testent au fur et à mesure et sont formées pour faire évoluer leurs écrans seules.
Pourquoi YoungData sur le CRM d'organisme de formation
YoungData est une agence qui développe des applications sur mesure sur Microsoft Power Platform pour les organismes de formation : plus de 150 projets livrés depuis 2017, plus de 150 clients accompagnés, partenaire Microsoft, certifiée Qualiopi.
Le CRM du marché est abandonné parce qu'il demande trop. Le vôtre n'a que les champs qui servent à vendre une session : formation, dates, financeur, interlocuteur, prochaine action.
Le cycle de vente dépend des sessions et des financements. Une opportunité se rattache à une session et à un dossier de financement ; c'est cette mécanique qu'un CRM générique ignore.
Les cartes de visite et les signatures sont lues. Un modèle Azure AI Foundry crée la fiche contact depuis une carte photographiée ou une signature de mail, et rattache les échanges Outlook à l'opportunité.
Ce cas d'usage relève du responsable commercial et complète les autres chantiers du secteur des organismes de formation. Parmi les clients de YoungData : Cap English, Radio RTS, Bouygues Construction, La Poste, Compass Group.
Vos questions sur le CRM d'organisme de formation
Quelles étapes de vente pour un organisme de formation ?
Contact ou demande reçue, besoin qualifié avec la formation et le public, devis envoyé, financement engagé, prise en charge OPCO ou CPF, devis accepté, convention signée, stagiaires inscrits sur une session. Ces étapes, propres à la formation, remplacent les étapes génériques d'un CRM du marché, et chacune porte la probabilité utilisée pour le chiffre d'affaires attendu.
Comment relier les opportunités aux sessions et aux inscriptions ?
Chaque opportunité vise une formation et, dès que possible, une session du planning ; quand le devis est accepté, les stagiaires sont inscrits sur cette session depuis la même fiche, et le remplissage se met à jour. Le commercial voit les places restantes au moment de vendre, et le gestionnaire voit les inscriptions arriver avec leur origine commerciale.
Comment le commercial saisit-il entre deux rendez-vous ?
Depuis son téléphone, en quelques appuis : le contact est créé depuis une carte de visite ou une signature de mail, l'opportunité prend la formation et la prochaine action, et un compte rendu se dicte en trente secondes. Les mails échangés depuis Outlook se rattachent seuls au client, ce qui évite la saisie du soir que personne ne fait.
Le CRM s'intègre-t-il à Outlook et à LinkedIn ?
À Outlook, oui, nativement : mails, rendez-vous et contacts se rattachent aux clients et aux opportunités sans double saisie, et les relances créent des tâches dans l'agenda du commercial. Pour LinkedIn, un contact repéré se crée en un appui depuis le téléphone, avec sa société et son poste, sans extraction automatique, que LinkedIn n'autorise pas.
Comment sont gérés les prescripteurs et les interlocuteurs qui changent ?
Chaque entreprise porte ses interlocuteurs avec leur rôle, acheteur, responsable formation, manager prescripteur, et leur historique ; un interlocuteur qui part est marqué comme tel, ses échanges restent rattachés à l'entreprise, et le remplaçant hérite du contexte. Les prescripteurs qui orientent sans acheter, conseillers ou RH, sont suivis à part, avec les inscriptions qu'ils ont générées.
Comment un nouveau commercial récupère-t-il l'historique client ?
Il reçoit son portefeuille avec, pour chaque client, les formations suivies, les devis en cours, les interlocuteurs, les échanges et les relances prévues ; rien ne vit dans la boîte mail de son prédécesseur. Une synthèse par client se génère avant le premier appel, et le pipeline transféré garde ses dates et ses probabilités.
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